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检测市场:民营检测机构更具竞争优势
2015-07-28 09:43:17
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  近日,我国首家上市第三方民营检测机构深圳市华测检测技术股份有限公司(以下简称华测检测)发布2014年半年度业绩预告,本次预计业绩:同向下降。预告披露,公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降-20%~0%,公司盈利4,606万元–5,758万元,上年同期盈利5,758万元。

  另一家上市检测机构电科院也公布了业绩预告:预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约2850.50万元~5225.92万元,比去年同期变动-70%~-45%

  两家机构预告业绩都不同程度下降,可见第三方检测行业的竞争日益激烈。国有、民营和外资之间的拼杀将随着市场的进一步开放而白日化。那么,第三方检测行业的竞争力优势有哪些?带着这个疑问,我们从商业模式、上下游以及行业内部竞争来一一剖析。

第三方检测行业商业模式

  检测行业本质受技术进步推动(若想具备中长期竞争力,必须有技术。检测本质来源于技术进步(检测技术、方法的进步),行业需要投入较多高端劳动力(并不意味着劳动力密集型)来推进技术发展,而且检测设备操作需要大专及以上人员操作,因此企业也需要付出巨大劳动力成本(这些都说明行业受技术驱动,而非劳动力密集);行业目前非常依赖先进仪器(这些仪器并非企业自主研发),而且仪器的更新换代周期短,还有一些关键仪器需要24小时开机,维护费用不菲,更为重要的是,仪器的专用性很强,若公司想开展新业务,必须购买特定设备。

  综合来看,行业的关键资源为资本和人才(技术),关键流程为营销及研发,客户诉求大于企业诉求(客户比较强势),驱动行业发展的关键是在资本投入下,企业提升研发及营销能力,获得更高、更有公信力的检测资质,对企业经营能力、资本运作能力、研发能力都要求非常高,资本贯穿发展始终,研发和营销是不同企业之间、或者同一企业不同发展时期侧重点不同而已。行业商业模式比较难复制(下游需求差别化,检测企业想成为龙头,需要多领域全覆盖,技术和资本要求高),同广告行业一样,此类行业若想发展壮大的路径是收购兼并(收购可获得更多资质、收购可开拓不同行业)。

  检测行业基于全社会对于产品及服务的质量(q)、健康(h)、安全(s)、环境(e)要求而产生,是现代服务业的一部分,其发展一方面受需求影响,一方面受政策推动。2011年12月,国务院颁布了关于加快发展高新技术服务业的指导意见,要求重点推进包括检验检测在内的高技术服务业发展,到2015年成为国民经济重要增长点,2012年2月,现代服务业十二五规划强调,开展区域产业共性技术创新平台建设,为科技型企业提供委托研发、检验测试、技术培训等服务,由此可见国家有推动检测行业发展进步意愿。从需求来看,检测行业需求对象主要来自政府、消费者及工业企业,政府推动检测行业,消费者要求环境友好、食品健康,工业企业为求卖出产品也有检测意愿(品牌化驱动),在三聚氰胺、雾霾、速生鸡等特殊事件的带动下,检测行业尤其是生命科学检测行业(健康、环保类)将进入快速发展期,预期未来20年中国工业增加值增速10-12%,20年后检测深度和世界一致(目前是世界约一半水平),则未来20年行业增速约为15%(考虑到行业性质,可能中期增速会更高一些)。即并非典型的战略新兴产业,也并非传统行业,在未来相当长时期内属于成长性行业(生命周期持续的时间比较长)。

  检测行业贯穿于产品研发、生产、流通等环节,应同gdp趋于同步变动,从过去发展看,自2002年起行业开始快速增长(驱动因素是贸易检测)、期间民营和外资等第三方检测维持30%以上增速,2009年因经济危机行业增速趋缓至17.8%,2010年受重回20%以上增长轨道,2012年又下滑至11%,不过随着政策驱动(强制检测等政策)、经济企稳,行业将重回景气周期内。

  第三方检测行业上下游之间的竞争

  从检测体系角度看,行业参与者主要包括标准制定方(国家机关,标准一般由工信部指定)、认可机构(一般是各地质量技术部门和cnas)、检测机构(检测机构只有通过所在地质量技术部门认证获得cma方可提供检测服务)、检测实验室(一般归检测研究院所有),一般认可机构和标准制定方都是行政机构,检测机构包括国企检测机构、民营机构及外资检测机构,其中后两者被称为独立的第三方检测机构。

  检测机构上游主要是检测设备行业,本行业对设备要求较高,多需要进口,由于行业分散、竞争激烈,对上游的议价能力一般,但自2011年开始,国家开始重点支持科学仪器行业发展,以拨款、政府补助等形式调动了上百亿元资金支持行业发展,行业也因此得到了较大进步,随着基础研发环境进步、客户认可度不断提高以及检测机构通过并购不断获得技术、部分高端检测设备已能实现国产化,这对下游检测服务行业发展十分利好。该行业下游主要是政府、生产商和消费者,下游需求分散且单笔检测金额占其成本较小,所以本行业有隐形的提价能力,产业链地位尚可。


 第三方检测机构之间的竞争

  检测行业主要由以sgs、bv为主的行业龙头领衔,行业先进技术主要掌握在他们手中,但鉴于行业特性(需求分散、单笔收入小等特点),市场集中度并不高,全球cr12为25%(2008),其中龙头sgs、bv和intertek占比分别为5%、4%和2%(对应2012年的收入规模为365亿元、332亿元和205亿元),大企业基本已经实现了全球化布局,形成全球化布局趋势主要是依赖收购,其中sgs 2012年全球收购了11个国家的18个业务,bv在2011和2012年进行了25次收购,intertek在2012年也收购了智利和荷兰的实验室,说明收购和兼并是改变行业格局的重要途径。

  我国检测行业起步较晚,过去主要受制于政府管制,自加入wto后才逐渐放开政府管制,随着外资进入和民营企业的兴起,目前形成了三方博弈局面,政府为主的检测机构占60%左右的市场份额、外资占30%、民营检测占10%左右,从企业数量来看,2万多家检测实验室中,95%为国有检测实验室,非国有第三方独立检测机构实验室不足5%,可见相对于国企来看,第三方独立检测明显弱势。但纵观世界检测市场的发展历史,均是以民营检测机构为主(好处是能够保证检测的公正性、市场化经营利于企业发展壮大),而中国当前局面的主要原因是政府管制导致,2014年是质检部门的改革年,这或许为第三方检测市场带来机遇,主要包括:

  第一、政府部门将只负责制定政策和标准(未来中国同大型检测机构一样,行业标准也可能由中国本土民营企业建立,这是技术驱动行业的发展规律),强制检测市场(约占现有市场容量的1/2)有望陆续向第三方检测机构开放,同时政府或将更多的向合格第三方检测机构采购服务;

  第二、数量众多的国有检测机构将被推向市场,民营检测机构同国有单位合作整合将成为趋势,不排除第三方吞并优质地方国企的可能。具体来看,2014年3月11日,国务院办公厅发布通知,要求2015年基本完成事业单位性质机构整合,进行转企改制。整合涉及质检总局直属检验检疫局、出入境检验检疫系统,要求特种设备行业、电子信息软件行业、交通运输、国家级建筑工程、农产品、食品药品和医疗器械、能源、烟草等多部门全方位的行业检验检测认证机构做大做强;在两会的工作报告中指出,用最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问题,坚决治理餐桌上的污染,体现出本届政府对舌尖上的安全的重视。

  目前国有检验检测机构主要承担各部委的商检、质检、环保以及卫生等各种认证要求的强制性检验检测业务,其他第三方检验检测机构主要承担强制性检验检测以外的民事行为的检验检测业务,2013年整个国有检验检测机构业务规模为500亿元左右(我国检测市场千亿容量),这一巨大强检市场有望逐步向社会检验机构开放,民营第三方检测机构将面临新的发展机遇。

  下图是国有、民营和外资机构三种力量对比,从中也可看到民营检测机构相对国企具备市场化优势,相对外资大型检测结构具有性价比和服务优势。


  因此,更多机遇将会被民营检测机构享受,理由如下,第一、我国民营检测机构经历了市场的洗礼,特别是优秀的民营检测机构都是在市场洗礼中生存并且发展下来的,因此具备一定的竞争能力;第二、强制检测市场,政府部门不允许外资进入;第三、外资相对于民营企业的优势在于检测技术和知名度优势,民营检测机构相对于外资检测机构具备机制灵活、服务好、价格低的优势,在中国检测行业的市场化的初期阶段,价格和服务应该是消费者考虑的更重要目标,因此综上所述,认为民营检测机构更具优势。


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